Strategi Investasi Ketika Pasar Mengalami Krisis

Strategi Investasi Ketika Pasar Mengalami Krisis
Strategi Investasi Ketika Pasar Mengalami Krisis

Ekuitas di Amerika Serikat telah berada di pasar bullish sejak 2009, dengan saham mencapai puncak baru setelah krisis keuangan tahun 2008. Pada akhir Mei 2016, Dow Jones Industrial Average (DJIA) mengalami return tujuh-tahun 109,19%, dan Indeks S&P 500 memiliki return tujuh-tahun 136,40%. Dengan valuasi yang menggelembung, banyak investor yang khawatir tentang potensi risiko kehancuran pasar, yang biasanya ditandai dengan kerugian lebih dari 20% selama 12 bulan. Sementara itu, investor yang bijak siap dengan strategi untuk mengurangi potensi kerugian. Dalam kasus penurunan pasar, lima strategi investasi berikut dapat membantu Anda melindungi investasi Anda.

Pendapatan Tetap dan Kas Keuangan

Mencari aset tetap safe-haven adalah cara paling dasar untuk melindungi investasi Anda dari penurunan pasar. Jika valuasi meningkat dan indikator ekonomi tertinggal, maka pasar melaporkan putusan dan valuasi pasti akan jatuh karena harga yang efisien dari waktu ke waktu. Bagi investor, mengumpulkan uang dari reksadana dan investasi cair lainnya dan mentransfernya ke Treasurys ketika mengalami efek penurunan pasar dapat sangat melindungi dari kerugian. Treasury selalu dapat diandalkan bagi investor sebagai safe haven karena departemen keuangan tidak memiliki risiko. Secara spesifik, menginvestasikan uang tunai Anda dalam Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) memastikan tingkat pengembalian sambil tetap bertahan dari inflasi.

Hard Asset

Tempat aman lain bagi investor adalah hard asset seperti properti. Berinvestasi dalam properti real estate dengan nilai yang stabil dapat memberi Anda ketenangan pikiran dalam kasus kemerosotan pasar. Dengan real estate, investasi Anda didukung oleh hard asset dengan nilai nyata. Pada saat yang sama, pemilik rumah juga harus berhati-hati menambah beban keuangan terkait dengan real estate. Penambahan beban seperti penambahan kredit ekuitas rumah dapat merusak profil kredit pemilik rumah dan meningkatkan pembayaran bunga, sehingga menambah risiko saat pasar mengalami penurunan.

Hedging (Pembatasan) dengan Opsi Put

Jika Anda terikat dengan beberapa investasi berisiko tinggi, cara terbaik untuk melindungi diri dari potensi kerugian pasar adalah dengan membeli opsi put. Opsi put memberi Anda opsi untuk menjual kembali saham Anda ketika tingkat keamanan mencapai titik rendah yang ditentukan. Berbagai penawaran yang tersedia untuk opsi put cukup luas, menyediakan sejumlah investasi untuk hedging. Jika mencakup investasi saham langsung, investor dapat membeli opsi put yang sesuai. Jika opsi yang identik tidak tersedia, maka investor dapat beralih ke strategi put options sintetis yang lebih canggih yang mereplikasi portofolio melalui opsi put yang menyediakan penjualan yang komprehensif di pasar yang menurun. Untuk perlindungan yang lebih umum, investor juga dapat menggunakan opsi indeks put yang dapat dilakukan ketika indeks pasar mencapai titik terendah yang ditentukan. Opsi put datang dengan biaya, seperti semua jenis asuransi, dan risiko pada opsi put yang telah jatuh tempo dan tidak tereksekusi adalah kerugian bagi Anda.

Menjual Opsi Call

Sebuah strategi terbalik (inverse strategy) untuk membeli opsi put untuk melindungi diri dari kecelakaan pasar termasuk salah satunya adalah menjual opsi call. Ketika menjual opsi call, penjual mengharapkan harga sekuritas jatuh dan mengidentifikasi pembeli yang bersedia membeli opsi call untuk memperoleh hak untuk membeli keamanan dengan harga yang ditentukan.

Baca juga : Pengertian Call Option : Hak Untuk Membeli Vs Kewajiban

Penjual opsi call mendapatkan manfaat dari pembelian keamanan oleh pembeli dengan harga yang lebih tinggi daripada yang diharapkan penjual untuk dinilai di pasar perdagangan. Mirip dengan opsi put, opsi call diperdagangkan untuk sekuritas dan indeks tertentu. Strategi penjualan opsi call yang lebih kompleks juga dapat dikembangkan untuk meniru secara sintetis dan melindungi posisi investasi yang ditentukan.

Inverse Strategy

Pilihan terakhir bagi investor yang meramalkan jatuhnya pasar adalah berinvestasi pada produk market-hedged (perlindungan nilai pasar) yang memberikan perlindungan dari risiko kerugian tertentu. Sejumlah investasi ini ada, dengan beberapa di antaranya yang paling terkenal dari investasi ini adalah inverse exchange-traded funds (ETFs). Contohnya termasuk AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (NYSEARCA: HDGE) dan ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology ETF (NASDAQ: BIS). Dana ini mengambil posisi pasar inverse aktif yang mencari keuntungan dari penurunan pasar atau crash. Inverse ETF mengambil perlindungan sisi pendek satu langkah lebih jauh dengan menggunakan leverage untuk meningkatkan keuntungan dari posisi penjualan pendek. Dana terbalik ini dirancang khusus untuk situasi di mana kerugian parah dapat terjadi dari penurunan pasar.

Baca juga: Strategi Investasi Saham Terbaik adalah “Stay Home”

Secara keseluruhan, kelima opsi ini memberikan berbagai tingkat likuiditas bagi para investor untuk mengelola potensi kehancuran pasar. Hard asset dapat memberikan keamanan melalui nilai yang nyata. Mengalihkan aset ke safe havens, seperti Treasurys, memberikan pendekatan yang sederhana yang dapat diberlakukan relatif cepat jika investor memperkirakan tanda-tanda penurunan pasar atau crash. Opsi put, opsi call, dan inverse strategy merupakan pilihan yang sedikit lebih canggih untuk digunakan. Opsi put dan opsi call dapat diperdagangkan secara aktif, sehingga memungkinkan cakupan investasi relatif cepat.

Demikian pula, inverse strategy biasanya diperdagangkan setiap hari dengan tingkat likuiditas tinggi, memungkinkan cakupan yang komprehensif melalui perdagangan investasi blok. Baik opsi indeks dan inverse strategy funds keduanya baik untuk dimasukkan sebagai lapisan tambahan perlindungan risiko melalui semua siklus pasar dalam portofolio apa pun; Namun, mereka dapat lebih optimal digunakan dalam kasus kecelakaan pasar. Dengan opsi yang membutuhkan strategi sintetis untuk menutupi risiko portofolio, perdagangan dapat menjadi lebih rumit dengan likuiditas yang kurang diijinkan untuk penurunan pasar.

Sumber: investopedia.com

Recent Post

Pengaturan Forex Top Peristiwa Ekonomi untuk Perdagangan

Pengaturan Forex Top Peristiwa Ekonomi untuk Perdagangan Pembaruan Mingguan, 10 - 14 Desember:...

Kesepakatan OPEC dan harga minyak jangka pendek

Kesepakatan OPEC dan harga minyak jangka pendek OPEC telah bertemu dan hasil akhirnya adalah...

Analisa EUR/USD dan GBP/USD Yang Rally Siginifikan

Analisa EUR/USD.  Euro rally secara signifikan selama sesi perdagangan pada hari Kamis, tetapi...

USD/JPY Pulih Dari Posisi Terendah selama 5 Minggu

USD/JPY Pulih Dari Posisi Terendah selama 5 Minggu Kekuatan kerugian Yen di seluruh papan...

Prospek Teknis Mingguan GBP/USD: Sterling Tetap Lemah

Kami baru-baru ini merilis Q4 Trading Forecasts kami untuk berbagai Mata Uang dan Komoditas,...

Broker News

Bagaimana Cara Trader Mengelola Risiko Perdagangan Mereka?

Manajemen risiko Forex adalah titik esensial tempat bergantungnya profitabilitas transaksi....

Apa Strategi Terbaik untuk Trading Jangka Pendek?

Trading short-term atau jangka pendek dapat menjadi sangat menguntungkan, namun juga berisiko...

Bagaimana Agar Dapat Menguasai Analisis Teknikal?

Salah satu cara terbaik untuk membuat prakiraan pergerakan harga di masa mendatang pada pasar Forex...

Olymp Trade: Permainan Kotor Tether

Market mata uang kripto sedang melalui fase sulit dalam perkembangannnya. Kurangnya regulasi yang...

Berita platform. Tinjauan pembaruan platform Olymp Trade

Saat ini, para pengguna memiliki akses ke 28 sarana analisa teknikal populer yang dikelompokkan...

Mau tau berita terbaru Forex Indonesia? Gratis!

Info Artikel dan promosi Terbaru, akan di email ke Anda

Popular Post this month

Cara Bermain Forex Untuk Pemula Tanpa Modal

Dari waktu ke waktu, cara bermain forex untuk pemula tanpa modal makin sering disebut-sebut sebagai...

Langkah Mudah Cara Main Olymp Trade

Trading Binary Option memang saat ini sangat digemari oleh banyak orang yang ingin mendapatkan...

5 Web Forex Indonesia Gratis Tanpa Deposit

Bagi para trader newbie atau pemula, website forex yang memberikan penawaran bonus gratis tanpa...

Menelusuri Broker Yang Terdaftar Di BAPPEBTI 2017

Saat memilih broker forex, biasanya Anda akan berfokus pada berbagai kondisi trading seperti...

Daftar Broker Forex Resmi Di Indonesia

Trading forex adalah salah satu cara investasi jangka pendek yang bisa dilakukan dengan mudah oleh...